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深度F9:鼎龙股份(300054)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内120003
6月内140005
1年内11900020

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.13980.16530.24980.37900.50000.6300
净利润(元)1.34亿1.59亿2.40亿3.65亿4.81亿6.07亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度7365万4194万3753万2676万
第二季度8167万5783万3530万3582万
第三季度7389万4211万3206万
第四季度6643万4390万3975万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度3.91亿2.40亿2.39亿1.71亿
第二季度4.54亿2.88亿2.56亿2.62亿
第三季度3.93亿2.60亿2.34亿
第四季度3.86亿2.95亿2.52亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.140.090.090.06
第二季度0.080.120.080.08
第三季度0.150.100.07
第四季度0.140.100.09

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.16000.13790.51000.37660.22270.09360.36000.2606
扣非每股收益(元)0.1600--0.4900--0.1200--0.3400--
稀释每股收益(元)0.16000.13790.51000.37660.22270.09360.36000.2605
净利润(元)1.61亿7679万2.58亿1.87亿1.09亿4615万1.87亿1.36亿
净利润同比增长(%)48.1366.3938.1937.0325.116.7518.6221.46
净利润滚动环比增长(%)7.5611.898.7913.7010.001.562.886.51
加权净资产收益率(%)4.872.2012.8510.577.273.1212.769.44
摊薄净资产收益率(%)4.582.1910.447.794.613.1212.029.02
毛利率(%)36.2936.3137.1537.5037.6036.8033.8233.83
实际税率(%)15.9615.7116.4016.1915.5815.0214.6314.54
预收款/营业收入0.020.040.010.010.020.020.000.01
销售现金流/营业收入1.021.091.061.121.161.151.000.98
总资产周转率(次)0.240.110.550.390.230.130.630.46
资产负债率(%)9.498.4317.5618.8919.6916.6016.8216.24
流动负债/总负债(%)93.6192.7995.4395.5395.5397.4797.4196.72

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
光电新材料行业5.29亿4.00亿1.30亿
功能性新材料行业2.42亿1.20亿1.22亿
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业6542万1504万5038万
其他(补充)856万356万501万

杜邦分析

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4.87%
4.66%
1.10
19.11%
24.41%
9.49%

核心题材

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要点一:所属板块 湖北板块 化工行业 基金重仓 深股通

要点二:经营范围 电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料等材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务;新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务;经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;实业投资;投资管理;非金融企业服务。

要点三:激光打印快印通用耗材、集成电路芯片及制程工艺材料、数字图文快印和云打印产业 公司从事的主要业务可以划分为三大板块, 分别为: 激光打印快印通用耗材产业、 集成电路芯片及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业。

要点四:打印快印耗材行业 由于打印快印耗材行业上产品众多,产业链较长,客观上导致不同产品间的竞争格局存在一定差异。未来,在全球显影彩色化趋势加速的背景下,彩粉的市场份额随着采购量提升呈现稳步上升态势。同时,也会延续物理碳粉向聚合碳粉(化学粉)、负电粉向正电粉、单组份粉向双组份粉、以桌面机型与中低速机型碳粉为主向以综合机型与高速机型碳粉为主的方向发展。在硒鼓与粉仓领域中,技术发展将向制作更加环保、性能更加稳定、应用更加安全与健康的方向发展。载体和电荷调节剂供应方面,将很可能在未来相当长一段时期内保持目前的竞争门槛及供应格局。

要点五:全产业链核心价值竞争优势 公司作为全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商,在激光打印快印通用耗材产业上拥有完备的产品体系,已经形成以彩色聚合碳粉产品为核心,以再生硒鼓、载体、显影辊、电荷调节剂以及云打印服务等为产品支撑的全产业链发展模式。同时,公司正在实施重大资产重组,计划完备打印耗材芯片这一重要产品分支。 同时,公司正积极向集成电路及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业布局。新的产业拓展体系均具有良好的市场前景,且在报告期内,如CMP项目已经开始启动即将投产,其它新产品研发项目正在积极完善中。

要点六:技术研发能力及创新机制 公司核心产品彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发,在各自细分行业中市场占有率名列前茅,并实现进口替代。集成电路芯片用化学机械抛光 CMP 垫多项关键工艺上均有较大创新,2016年中期项目投产后也将立足实现进口替代。公司已积累丰富的新设项目工程化运作经验,且下设多间细分产品领域研发中心,以及测试分析中心、品质管理中心,拥有多间专业实验室。鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”,现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心” 、国家级“博士后科研工作站”,为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。公司已配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍,且广泛开展外部产学研合作。

要点七:完善的知识产权体系 公司非常重视知识产权竞争力的积累,已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系,是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人,国内电荷调节剂以及干式化学法(聚合法)彩色碳粉行业标准的第一起草人。已取得或受理的日本、美国、中国专利超百余项,产品注册也已覆盖主要产品体系。此外,作为中国彩粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位,公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。

要点八:增资子公司 2016年6月14日公告,公司拟使用自有资金3000万元人民币对全资子公司超俊科技进行投资,其中2591万元人民币对超俊科技进行增资,剩余409万元人民币余款计入其资本公积。本次增资完成后,超俊科技注册资本为3000万元人民币,仍为公司全资子公司。2015年超俊科技净利润3828.13万元,增资有利于其在硒鼓业务上的经营。

要点九:并购打印耗材资产 并购打印耗材资产 2016年3月11日公告,公司拟以19.18元/股发行3932万股,并支付现金2.37亿元,合计作价9.91亿元收购旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权、超俊科技100%股权和佛来斯通100%股权;同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过9.91亿元。旗捷科技以集成电路芯片设计为核心;超俊科技为国内领先的通用硒鼓制造商;佛来斯通为国内除公司外唯一具备化学法生产部分基础类彩色碳粉品种能力的企业。交易后公司将整合同类硒鼓、化学碳粉业务,同时向产业链上游进行了延伸,新增了打印耗材芯片业务。标的资产2016年至2018年承诺净利润合计分别不低于1亿元、1.185亿元和1.392亿元。

要点十:电子成像显像信息化学品龙头  公司为国内电子成像显像信息化学品龙头企业,为全球电子成像显像、复印打印厂商提供系列专用信息化学品。主要产品包括碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨及高端树脂显色剂、彩色聚合碳粉等三大系列20多种高新技术产品。碳粉用电荷调节剂主要用于打印、复印用碳粉中的电荷调节,是碳粉中的关键性材料。公司成功地打破日本企业在此领域20多年的全球垄断,目前已发展为全球第三大、国内独家供应商。在电荷调节剂领域,作为国家标准局复印及打印技术标准委员会指定的CCA行业标准第一起草人,公司制定的四大类CCA行业标准已获国家发改委审核通过并颁布实施。在彩色聚合碳粉领域,国内尚无行业标准,公司已经工信部指定为干式化学法(聚合法)彩色碳粉行业标准的第一起草人。

要点十一:推首期员工持股计划  2015年4月2日发布员工持股计划,该计划参与总人数不超过230人,拟筹集资金总额上限为9000万元,预计持有公司股票上限约为792.95万股,占公司总股本的1.8%。方案显示,出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和其他员工不超过230人,其中公司董事、监事、高级管理人员10人。拟筹集资金总额上限为9000万元,设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众19号集合资产管理计划的次级份额。该资产管理计划份额上限为1.8亿份,按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。

要点十二:O2O图文快印 2015年3月,公司使用自有资金5000万元设立全资子公司武汉爱视觉。该子公司将运用O2O方式重构图文快印业务,在公司现有产业链中构筑由生产到消费的闭环,将有力提升产品体系的整体盈利能力。

要点十三:出资设立并购基金 2014年12月,公司使用自有资金5850万元与西证重庆共同发起设立鼎龙西证并购基金,并购基金将在新材料、生物医药、健康医疗及具有互联网模式创新特点的相关产业领域进行兼并收购、整合产业资源。公司作为有限合伙人,占首期出资额的19.5%,西证直投为有限合伙人,本次在并购基金中认缴出资为1850万元,基金管理人出资300万元,基金向外部投资者非公开募集2.2亿元。

要点十四:蓝宝石CMP抛光垫 2015年3月,股东大会通过公司使用1亿元超募资金设立全资子公司—鼎龙微电子材料(暂定名),筹建后将新建5000平米的生产车间,自主研发、生产居于国际先进水平的CMP抛光材料及其它半导体材料。化学机械抛光技术最广泛的应用是在集成电路(IC)和超大规模集成电路(ULSI)中对不同基体材料的抛光。在芯片国产化的有利环境下,CMP抛光垫将迎来巨大的发展机会。因自身材料的特性优点,蓝宝石除在LED领域有广泛运用外,也将被主流手机厂商用来取代玻璃基板应用于手机面板等领域,市场需求持续激增,作为蓝宝石加工耗材的抛光垫、抛光液等抛光材料发展也将进入高速增长期。

要点十五:电荷调节剂技术改造项目 公司募资投入8500万元于“电荷调节剂技术改造项目”,项目在原有年产250吨产能电荷调节剂的基础上进行技改,扩产后的产能为年产1500吨电荷调节剂,其中传统电荷调节剂产品1000吨,电荷调节剂分散液500吨。项目建设期3年,已于2010年12月31日投入使用,截止到2015年末累计实现收益7252.28万元;投入6000万元于“彩色聚合碳粉产业化项目”,项目建设生产能力为年产1500吨的彩色聚合碳粉产业化项目,建设期为2.5年,已于2012年9月30日完成,截止到2015年末累计实现收益9762.71万元。

要点十六:收购珠海名图股权 2012年12月,公司拟使用超募资金3,740万元人民币以股权转让的方式投资珠海名图科技有限公司,取得该公司20%股权。珠海名图注册资本为3,000万元人民币,经营范围为数码技术、电子产品、打印机耗材的研发,计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的研发、生产、销售及其他商业的批发、零售(不含许可经营项目);项目投资及管理。2015年年报披露,已取得珠海名图100%股权,实现营业收入62863.5万元,净利润10111万元。

要点十七:完善产业链 2011年8月,公司拟用超募3740万元增资龙翔化工,占44%股权,其是专业从事高端树脂着色剂、高端有机颜料研发、生产和销售的企业,拟利用其在高端颜料业务上的生产平台,结合公司国内外的技术资源,逐步改变国内在彩色成像显像领域对CF颜料进口的依赖;并通过这一合作,整合彩色聚合碳粉业务领域的上下游资源,丰富并完善公司的产业链。2015年年报披露,龙翔化工实现营业收入17327.6万元,净利润3405万元。

要点十八:自愿锁定承诺  公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌等18名自然人承诺自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。公司董监事及高管同时承诺:任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。

要点十九:税收优惠 根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定,2011 年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准,本公司被认定为高新技术企业。2014 年 10 月,经上述管理机构认定,公司被重新认定为高新技术企业,证书编号:GF201442000074,有效期:三年。根据相关规定,在认定有效期内高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 2014、2015 年度企业所得税按 15%的比例征收。

要点二十:拟购股权减少过度竞争  2014年2月,公司的全资子公司珠海名图科技有限公司拟使用自有资金1,116万元以每一元出资额为3.1元的受让价格收购孙秀梅所持有的珠海市科力莱科技有限公司12%股权。科力莱与公司全资子公司珠海名图所从事的专业领域均为打印机耗材的生产及服务,公司表示,本次整合是强强联合,是基于消除公司全资子公司在再生硒鼓业务中的不良竞争,减少过度竞争,能切实有效地改善再生硒鼓产业的竞争环境,共建行业良性竞合关系。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股65,518.1968.17%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股30,594.2131.83%
未流通股份----
总股本96,112.40100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-301.17万6.81%5468968.52%
2017-03-311.09万-1.90%3245217.95%
2016-12-311.11万-1.85%275123.21%
2016-09-301.13万-2.77%266582.85%
2016-06-301.17万-28.57%2591940.04%
2016-03-311.63万53.74%18508-33.82%
2016-01-311.06万--27965--

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1朱双全A股37,158,9035.83%16,515,068
2朱顺全A股36,860,1035.78%16,382,268
3汇安基金-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划A股33,676,3315.28%14,967,258
4全国社保基金四零六组合A股23,085,2233.62%5,484,233
5中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)A股22,130,0003.47%12,741,161
6兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金A股19,651,9423.08%8,066,249
7中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金A股18,532,9242.91%7,564,155
8中船投资发展有限公司A股16,838,1002.64%7,483,600
9招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)A股15,782,4902.47%2,492,205
10中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A股13,678,3962.14%新进

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1朱双全流通A股,限售流通A股148,635,61415.46%66,060,273
2朱顺全流通A股,限售流通A股147,440,41415.34%65,529,073
3汇安基金-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划流通A股33,676,3313.50%14,967,258
4何泽基限售流通A股33,660,0003.50%14,960,000
5全国社保基金四零六组合流通A股23,085,2232.40%5,484,233
6中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金流通A股22,130,0002.30%12,741,161
7兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金流通A股19,651,9422.04%8,066,249
8中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金流通A股18,532,9241.93%7,564,155
9中船投资发展有限公司流通A股16,838,1001.75%新进
10招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)流通A股15,782,4901.64%2,492,205

机构持股

截止2017-06-30,共7家主力机构(基金6家,社保1家)持有鼎龙股份,持仓量总计11286.0975万股,占流通A股17.70%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:5家,增持4583.1028万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:1家,持有1367.8396万股

从主力名单中消失:1家,原持有937.2068万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2022-07-01337万0.35%0.51%定向增发机构配售股份
2021-07-01505万0.53%0.77%定向增发机构配售股份
2020-07-01714万0.74%1.09%定向增发机构配售股份
2019-07-012254万2.35%3.44%定向增发机构配售股份
2018-10-28368万0.38%0.56%股权激励限售股份
2018-07-011546万1.61%2.36%定向增发机构配售股份
2017-10-291175万1.22%1.79%定向增发机构配售股份
2017-10-28368万0.38%0.56%股权激励限售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2010-02-1130.5515,000,000424,154,000网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-21不分配不转增------董事会预案
17-05-1210转8.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)17-05-1817-05-1917-05-19实施方案
16-08-25不分配不转增------董事会预案
16-04-1310派0.50元(含税,扣税后0.45元)16-04-1916-04-2016-04-20实施方案
15-08-15不分配不转增------董事会预案
15-04-0910派0.50元(含税,扣税后0.45元)15-04-1515-04-1615-04-16实施方案
14-08-19不分配不转增------董事会预案
14-03-1310转5.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)14-03-1914-03-2014-03-20实施方案
13-08-20不分配不转增------董事会预案
13-03-0610转10.00派2.80元(含税,扣税后2.52元)13-03-1113-03-1213-03-12实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2013-09-2716.701,450.002.42亿网下定价发行2013-10-172013-10-29
2016-05-0419.133,942.147.54亿网下定价发行2016-06-162016-07-01

行业排名:化工行业

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
创业板指12.34%14.02%-0.94%
化工行业11.96%14.63%-0.51%
鼎龙股份-2.73%14.48%-4.51%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期沧州大化万华化学海利尔天齐锂业金禾实业鼎龙股份
半年报2.23011.79001.29000.94000.85000.1600
三季报--2.8700--------
排名1234592

估值水平 (市盈率 倍)

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氯碱B股华谊B股*ST丹科B*ST大化B万华化学鼎龙股份
市盈率1.863.194.895.1210.2228.68
排名1234539

公司规模 (总市值 亿元)

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万华化学盐湖集团天齐锂业三聚环保传化智联鼎龙股份
总市值1065亿750亿695亿695亿529亿89.1亿
排名1234552

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计22.3亿21.9亿13.4亿13.2亿12.7亿10.1亿9.87亿9.30亿
非流动资产合计17.0亿16.6亿16.5亿16.3亿16.2亿7.99亿7.92亿7.69亿
资产合计39.3亿38.5亿29.9亿29.4亿28.9亿18.1亿17.8亿17.0亿
流动负债合计3.49亿3.01亿5.01亿5.31亿5.43亿2.92亿2.91亿2.67亿
非流动负债合计2385万2342万2398万2487万2543万758万774万905万
负债合计3.73亿3.25亿5.25亿5.56亿5.69亿3.00亿2.99亿2.76亿
归属权益合计33.9亿33.6亿23.0亿22.3亿21.6亿13.4亿13.2亿12.7亿
权益合计35.6亿35.3亿24.6亿23.9亿23.2亿15.1亿14.8亿14.2亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入8.45亿3.91亿13.1亿9.20亿5.28亿2.40亿10.5亿7.55亿
营业成本5.38亿2.49亿8.21亿5.75亿3.29亿1.52亿6.95亿5.00亿
营业利润1.88亿8796万2.94亿2.15亿1.26亿5313万2.08亿1.52亿
利润总额1.92亿9110万3.08亿2.23亿1.29亿5431万2.18亿1.59亿
净利润1.61亿7679万2.58亿1.87亿1.09亿4615万1.87亿1.36亿
归属净利润1.55亿7365万2.40亿1.74亿9977万4194万1.59亿1.15亿
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额1.33亿5995万2.96亿2.35亿1.50亿7068万1.17亿1.01亿
投资现金流净额-6.37亿-6.73亿-3593万3538万9607万4105万-1.74亿-8890万
筹资现金流净额9.15亿9.70亿-5331万-3519万-4722万-1289万956万-3845万
现金等净增加额4.08亿3.56亿2.17亿2.37亿2.00亿9784万-4463万-2590万

公司概况

公司简介

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公司名称湖北鼎龙控股股份有限公司法人代表朱双全
注册地址武汉市经济技术开发区东荆河路1号注册资本9.61亿
成立日期2000-07-11上市日期2010-02-11
主要范围电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料等...
公司简介 公司是一家化学品新材料供应商,公司专业从事电子成像显像专用信息化学品的研发、生产与销售及相关贸易业务.电子成像显像专用信息化学品为公司主导产品,目前主要包括两大系列:碳粉用电荷调节剂、商业喷...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
朱双全硕士董事长,法定代表人,董事
杨波博士董事
张良玉硕士董事
梁珏大专董事,财务负责人
熊伟博士后独立董事

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