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深度F9:万安科技(002590)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内210003
1年内410005

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.15600.19100.26430.38000.48560.5960
净利润(元)7483万9121万1.27亿1.82亿2.34亿2.85亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度3466万2226万1607万1214万
第二季度3646万3565万3556万2598万
第三季度2127万798万1062万
第四季度4586万3160万2610万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度5.52亿5.07亿4.01亿2.94亿
第二季度5.74亿5.46亿4.12亿3.44亿
第三季度4.45亿3.77亿3.26亿
第四季度7.69亿5.92亿3.58亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.070.050.080.10
第二季度0.080.080.090.13
第三季度0.040.020.05
第四季度0.100.080.13

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.15000.07000.27000.17000.12000.05000.22000.1400
扣非每股收益(元)0.1400--0.2600--0.1200--0.2100--
稀释每股收益(元)0.15000.07000.27000.17000.12000.05000.22000.1400
净利润(元)7441万3590万1.33亿8412万5923万2283万9667万6220万
净利润同比增长(%)25.6257.2237.4035.2410.4541.2329.5427.71
净利润滚动环比增长(%)1.459.5111.9715.71-0.906.909.77-3.83
加权净资产收益率(%)4.052.007.805.464.302.0411.867.84
摊薄净资产收益率(%)3.971.987.384.773.561.3511.277.63
毛利率(%)27.4126.5924.0124.2023.8121.8222.5822.55
实际税率(%)17.6617.2517.8715.6115.6617.9213.6815.39
预收款/营业收入0.010.020.000.000.010.020.010.01
销售现金流/营业收入0.720.670.600.580.570.550.710.64
总资产周转率(次)0.350.170.850.580.400.190.860.63
资产负债率(%)44.2246.2044.5540.8141.9243.4159.4658.10
流动负债/总负债(%)90.7691.2890.4487.8988.1988.3187.8097.09

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
工业11.1亿8.09亿2.98亿
其他(补充)1942万842万1100万

杜邦分析

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4.05%
2.29%
1.79
6.61%
34.60%
44.22%

核心题材

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要点一:所属板块 车联网 充电桩 共享经济 交运设备 深股通 无人驾驶 无线充电 新能源车 浙江板块

要点二:经营范围 汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务,普通货物运输,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:汽车零部件产业 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域,拥有底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系列。公司以汽车主动安全技术为基础,以汽车电控系统产品为发展重点,拓展车联网、汽车智能交通、高级驾驶员辅助系统及无线充电领域,布局新能源汽车、智能驾驶,同时加大投资力度积极推进汽车底盘轻量化项目的实施。主要产品包括液压盘式制动器、底盘模块化总成、真空助力器、空气处理单元、气压盘式制动器。

要点四:汽车零部件制造类 根据《中国制造2025》规划,汽车产业将节能与新能源汽车、智能网联汽车作为主要的发展方向,公司已经明确将智能驾驶作为自身战略方向之一,以汽车电控系统产品为发展重点,拓展车联网领域,参股智能电动汽车共享及运营平台,布局汽车智能驾驶,以未来汽车无人驾驶为战略发展目标,研发高级驾驶员辅助系统(ADAS)、主动安全控制系统、移动互联网平台。拓展新能源汽车产业,投资Evatran Group, Inc. 进入无线充电领域,采用新技术、新工艺,发展产品轻量化,服务终端客户。

要点五:技术研发能力 公司是高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位,拥有各类国家专利188项,其中发明专利23项,参与起草了多项国家及行业标准。2006年公司与清华大学合作,共同开展电子制动系统、电子稳定控制系统的研究与开发;2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心;2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验;2009年公司与南京理工大学合作,共同开展汽车电子驻车制动系统的研究与开发;2010年9月,公司着手设立博士后科研工作站。

要点六:模块化、专业化生产优势 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商,拥有完整的汽车制动系统产业链,公司与主机客户进行产品的同步开发、同步设计,具备系统匹配、模块化供货的能力,拥有国内领先的制动系统匹配仿真能力。系统开发、模块化供货将成为汽车零部件行业发展的主要趋势,公司正积极推进汽车底盘轻量化项目的实施,更好的为客户提供可靠性高、耐久性好的乘用车底盘模块化产品,满足主机厂对产品日益增长的需求。

要点七:工艺与装备能力 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺,在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备,拥有金加工、表面处理和总装测试生产线,乘用车前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线;在铸造工艺上,引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线,辅以国内先进的中频熔炼炉;冲压工艺引进了若干条630吨~1200吨压力机,并建有焊接机器人工作站40个,大大减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率,从根本上保证了产品的质量。

要点八:1亿元收购资产布局新能源产业 2016年7月22日公告,公司拟以自有资金11,044万元收购控股股东万安集团持有万安泵业的100%股权。万安泵业主要从事汽车液压转向助力泵和电动真空泵的研发、生产和销售。2015年下半年开始进入新能源汽车领域,为新能源汽车提供电动真空泵系列产品的配套供应。本次股权收购完成后,将有利于丰富公司的产品线和业务线,完善公司在新能源业务领域的布局,为公司的长远发展奠定良好的基础。本次股权收购完成后,能够更大程度聚集资源、整合资源,同时,本次交易可避免关联交易,增强上市公司业务独立性。

要点九:布局新能源汽车行业 2016年6月3日公告,公司6月1日与 Protean Holdings Corp. 签订投资合作协议,拟以2000万美元购买Protean发行的部分优先股,投资完成后,公司将持有 Protean 10.36%的股份。此外,双方拟在在中国设立合资公司。Protean是一家清洁科技领先企业,专注设计、开发和制造驱动系统,提供一体化轮毂电机驱动系统解决方案。Protean轮毂电机在混合动力汽车和纯电动汽车市场占有战略优势并发挥着重要作用。目前设计安装在18英寸轮辋内部的PD18产品,为中国B级中型车、SUV、MPV以至轻型商用车类的混合电动汽车和纯电动汽车提供驱动所需的功率和转矩。今年5月,Protean在天津滨海高新技术产业开发区建立中国总部,准备在第三季度开始生产PD18轮毂电机,满足中国及出口需求。

要点十:子公司拟研制新能源汽车零部件  2016年1月22日午间公告,公司近日收到控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司与河北御捷车业有限公司签订的《汽车零部件开发协议》,河北御捷为迅速实现331、331SUV、330SUV项目零部件开发和配套,同意由安徽万安试制、开发本协议中所列的产品。331、331SUV、330SUV项目为河北御捷推出的三款新能源电动车,安徽万安此次开发的涉及上述三款车型的产品分别为:后扭力梁总成、副车架总成、前下摆臂总成(左)、前下摆臂总成(右)。产品开发完成后,安徽万安将按照本协议的有关要求为上述三款车型进行配套供应。

要点十一:认购128万股EvatranGroup优先股 2015年6月28日晚间公告,为拓展公司业务,依据公司战略发展规划,于2015年6月25日与Evatran Group, Inc. (以下简称“Evatran”)签订了《A1优先股购买协议》、《管理权协议》(以下统称“投资协议”),根据投资协议,公司向Evatran Group, Inc.投资160万美元,认购128万股A1系列优先股,占标的公司全部股份的7.3%。Evatran是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制造的公司,是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商,同时也是将电动车无线感应式充电技术推向市场的先导者。

要点十二:定向募资扩大产能  2015年11月2日晚间公告,公司拟调整非公开发行股票方案。发行底价由12.40元/股调整为9.98元/股,发行数量由不超过6817万股调整为不超过8469.53万股。拟用于如下项目:汽车电控制动系统建设项目拟投资2.67亿元,项目达产后将形成年产20万套ABS防抱死制动系统、5万套EBS电子控制制动系统的生产能力,达产后预计年新增销售收入4.26亿元、净利润6682万元;汽车底盘模块化基地建设项目拟投资2.1亿元,达产后将形成年产乘用车底盘模块化系列产品50万套的生产能力,预计年新增销售收入8亿元,净利润3741万元;车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目拟投资1.03亿元。此外,公司拟补充流动资金约2.4亿元。

要点十三:国内汽车制动系统领先企业  公司致力于汽车制动系统的研发、生产和销售,已发展成为产销规模排行业前列的大型一级汽车制动系统供应商。截至2010年底,公司拥有年产气制动系统部件420万只、液压制动系统部件130万只、气压盘式制动器总成1.6万只、液压盘式制动器总成50万只、离合器操纵系统部件250万只及气压ABS1.8万台的生产能力,已经形成了以生产制动系统为主、离合器操纵系统为辅产品体系。2010年,气压制动系统、液压制动系统及离合器操纵系统在公司的主营业务收入占比分别为53.37%、32.00%和14.63%。

要点十四:成中集车辆集团产品供应商  2014年8月13日公告称,公司近日收到中集车辆(集团)有限公司的《中标通知函》,公司成为2014年中集车辆集团ABS和尼龙管产品的集中采购供应商,后续中集车辆(集团)有限公司将与公司签订2014年度合作协议。

要点十五:中标中集车辆ABS产品采购项目 2015年4月1日公告称,公司近日收到中集车辆(集团)有限公司的《中标通知函》,在中集车辆半挂车零部件招标竞标中,公司成为中标单位,成为2015年中集车辆ABS产品的集中采购供应商。公司表示,后续中集车辆将与公司签订2015年度合作协议,公司将积极做好产品的生产及供应工作,由于供应的产品数量受市场变化的影响较大,对公司业绩的影响存在一定的不确定性。

要点十六:扩大产能  公司以募集资金6,634万元人民币投资“新增年产200万只气制动系统部件技改项目”,达产后,预计年新增销售收入13,800万元人民币,年新增净利润1,394万元人民币;以13,534万元人民币投资“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”,达产后,预计年新增销售收入35,000万元人民币,年新增净利润3,411万元人民币;以14,909万元人民币投资“新增年产200万只液压盘式制动器技改项目”(已于2012年9月终止,剩余募集资金6,089.65万元人民币和利息收入104.74万元人民币全部用于永久补充流动资金),达产后,预计年新增销售收入58,000万元人民币,年新增净利润4,191万元人民币。扩充气制动系统产能将巩固公司在商用车配套市场地位;扩大液压盘式制动器产能,则有助于公司提高在乘用车配套市场地位。

要点十七:客户优质,配套关系稳固 公司与一汽集团、东风汽车、北汽福田、厦门金龙、郑州宇通、江淮汽车、奇瑞汽车、比亚迪等国内主流整车厂家建立了长期稳定的合作关系,并多次被整车厂评定为“优秀供应商”、“核心供应商”。2010年12月,公司被一汽集团采购委员会评定为一汽集团首批“核心供应商”。,2010年度,公司对整车厂商实现主营业务收入70356.66万元,配套占比81.49%;向经销商销售零配件实现收入15985.84万元,维修市场和出口市场占比18.51%。

要点十八:取得部分军品配套资格  2013年4月,公司全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司被列入“2013年度陕汽系列军车合格供方”,并取得了陕汽系列军车部分产品的主供资格,陕西万安为陕汽系列军车配套的产品主要是汽车控制系统产品中的阀类产品。

要点十九:挺进电子制动领域具备先发优势  ABS、ESP、EBS等电子技术可以有效提高汽车制动的安全性和稳定性,当前已经广泛融入到了汽车制动系统当中。然而相比传统机械式的制动系统而已,电子制动系统技术难度较高,其市场几乎被外资厂商所垄断。公司拥有完善的制动系统研发体系和雄厚的技术储备,是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商,其气压ABS系统已经实现量产,液压ABS也处于试生产阶段。同时与清华大学、南京理工大学等高校合作研发EBS、ESP系统有望在未来研制成功并实现量产,有效填补国内空白,为公司加速成长提供助力。

要点二十:产品开发和系统集成能力强  公司拥有国家认定的企业技术中心,是国内唯一一家被科技部、财政部联合评定为“科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业”的汽车制动系统企业。公司建有完整的汽车制动系统研发体系,并与科研院所展开深入合作,为新产品开发、模块化集成配套提供了技术支持,公司已成为国内少数拥有整套汽车制动系统研发能力的一级供应商之一。公司“多功能紧急继动阀总成开发项目”、“年产30万套制动间隙自动调整臂总成开发项目”被列入国家级星火计划项目,“外置式汽车换挡助力器项目”被列入国家火炬计划项目,“汽车气压ABS防抱死制动系统研发和产业化项目”被列入国家高技术产业发展项目。

要点二十一:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及《公司章程》有关规定的条件下,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,具体分红比例由公司董事会拟定并审议通过后,提交股东大会审议批准。未来三年原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。

要点二十二:自愿锁定股份 公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他股东叶观群、蔡令天、陈铁峰、姚金尧、陈惠民、钱长茂、陈爱芬、何爱媛、王崇民承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股43,526.3090.75%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股4,438.399.25%
未流通股份----
总股本47,964.69100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-305.62万-0.14%77420.14%
2017-03-315.63万24.01%7731-2.95%
2016-12-314.54万-13.16%796615.16%
2016-09-305.23万21.24%6917-17.52%
2016-06-304.31万24.73%8387-19.83%
2016-03-313.46万9.26%10461-8.48%
2016-02-293.16万20.48%11430-16.71%

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1万安集团有限公司A股219,980,70050.54%不变
2陈锋A股5,985,0001.38%不变
3陈利祥A股5,869,1341.35%不变
4俞迪辉A股4,257,1940.98%不变
5陈黎明A股3,207,6420.74%不变
6汇投控股集团有限公司A股1,963,3050.45%不变
7周汉明A股1,660,0000.38%不变
8姚金尧A股1,568,2140.36%不变
9陈永汉A股1,156,7980.27%新进
10财通基金-工商银行-富春定增733号资产管理计划A股1,067,4610.25%-1,067,460

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1万安集团有限公司流通A股219,980,70045.86%不变
2陈锋流通A股,限售流通A股23,940,0004.99%不变
3陈利祥流通A股,限售流通A股23,476,5304.89%不变
4陈永汉流通A股,限售流通A股4,627,1920.96%不变
5俞迪辉流通A股4,257,1940.89%不变
6陈黎慕流通A股,限售流通A股3,927,1900.82%不变
7陈黎明流通A股3,207,6420.67%不变
8蔡令天流通A股,限售流通A股3,207,6400.67%不变
9汇投控股集团有限公司流通A股1,963,3050.41%新进
10周汉明流通A股1,660,0000.35%新进

机构持股

截止2017-06-30,共1家主力机构(基金1家)持有万安科技,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:1家,减持106.746万股

新出现在主力名单中:1家,持有115.6798万股

从主力名单中消失:1家,原持有272.6179万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2011-06-1015.6023,340,000329,157,660网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-24不分配不转增------董事会预案
17-06-2810派0.25元(含税,扣税后0.225元)17-07-0317-07-0417-07-04实施方案
16-08-19不分配不转增------董事会预案
16-05-1910派0.40元(含税,扣税后0.36元)16-05-2416-05-2516-05-25实施方案
15-08-07不分配不转增------董事会预案
15-05-2110送3.00转7.00派0.80元(含税,扣税后0.42元)15-05-2815-05-2915-05-29实施方案
14-07-31不分配不转增------董事会预案
14-05-0610转7.00派0.60元(含税,扣税后0.54元)14-05-1214-05-1314-05-13实施方案
13-07-31不分配不转增------董事会预案
13-05-2810派0.50元(含税,扣税后0.45元)13-06-0313-06-0413-06-04实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2016-01-1212.606,708.418.20亿网下询价配售2016-02-292016-02-29

行业排名:交运设备

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指11.79%12.49%-1.61%
交运设备5.65%6.01%-6.99%
万安科技18.56%34.50%-4.06%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期春风动力今创集团美力科技新日股份*ST嘉陵万安科技
一季报0.30000.27000.16000.10020.08320.0700
半年报0.6100--0.1200----0.1500
排名123457

估值水平 (市盈率 倍)

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*ST嘉陵宗申动力春风动力南方汇通康尼机电万安科技
市盈率18.7527.3628.7237.0742.6250.14
排名123458

公司规模 (总市值 亿元)

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中国北车中国中车神州高铁湖南天雁康尼机电万安科技
总市值3675亿2838亿226亿108亿98.1亿71.3亿
排名1234510

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计20.5亿21.3亿20.2亿19.9亿21.6亿22.3亿14.5亿12.3亿
非流动资产合计12.6亿12.3亿11.8亿9.61亿8.04亿7.54亿8.05亿7.00亿
资产合计33.1亿33.6亿32.0亿29.5亿29.7亿29.8亿22.5亿19.3亿
流动负债合计13.3亿14.2亿12.9亿10.6亿11.0亿11.4亿11.7亿10.9亿
非流动负债合计1.35亿1.35亿1.36亿1.46亿1.47亿1.51亿1.54亿3269万
负债合计14.6亿15.5亿14.2亿12.0亿12.4亿13.0亿13.2亿11.2亿
归属权益合计17.9亿17.5亿17.2亿16.9亿16.7亿16.6亿8.99亿7.81亿
权益合计18.5亿18.1亿17.7亿17.5亿17.2亿16.9亿9.32亿8.11亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入11.3亿5.52亿22.3亿14.6亿10.5亿5.07亿17.8亿11.9亿
营业成本8.17亿4.05亿17.0亿11.1亿8.03亿3.96亿13.8亿9.21亿
营业利润9033万3941万1.54亿9428万6700万2651万1.05亿6811万
利润总额9037万4338万1.62亿9968万7055万2784万1.12亿7352万
净利润7441万3590万1.33亿8412万5923万2283万9667万6220万
归属净利润7112万3466万1.27亿8090万5791万2226万9121万5960万
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额5420万278万1.31亿8383万4484万2527万2.01亿8397万
投资现金流净额-1.24亿-7019万-3.96亿-3.76亿-1.83亿-3031万-1.14亿-3865万
筹资现金流净额4131万6114万5.22亿6.94亿7.28亿7.88亿-1635万-2008万
现金等净增加额-2952万-434万2.59亿4.03亿5.91亿7.84亿7178万2749万

公司概况

公司简介

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公司名称浙江万安科技股份有限公司法人代表陈锋
注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区注册资本4.80亿
成立日期1999-09-22上市日期2011-06-10
主要范围汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统部件、农机...
公司简介 公司是一家大型一级汽车制动系统供应企业.公司主要从事汽车制动系统的研发、生产和销售.公司先后承担了国家星火计划项目、国家火炬计划项目及浙江省级新产品等多个科研课题.公司技术中心为国家认定企业...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
陈锋硕士董事长,总经理,董事
江学芳大专财务总监
俞迪辉--董事
陈永汉--董事
陈利祥硕士董事

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