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深度F9:京新药业(002020)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内320005
3月内121300025
6月内172200039
1年内222900051

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.14550.22560.28790.37150.47800.5979
净利润(元)1.07亿1.66亿2.12亿2.68亿3.45亿4.33亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度7364万6053万4101万
第二季度9636万7778万5403万
第三季度7908万6211万4921万
第四季度--1153万2179万

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度4.78亿4.17亿3.31亿
第二季度5.20亿4.75亿3.63亿
第三季度5.47亿4.58亿3.37亿
第四季度--5.25亿3.84亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.120.190.14
第二季度0.150.120.19
第三季度0.120.100.17
第四季度--0.020.07

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.38990.26600.11520.33200.31360.21640.18940.5800
扣非每股收益(元)--0.2410--0.3010--0.1990--0.4990
稀释每股收益(元)0.38990.26600.11520.33200.31360.21640.18940.5800
净利润(元)2.53亿1.73亿7502万2.17亿2.04亿1.40亿6154万1.67亿
净利润同比增长(%)24.4323.5721.9230.0841.1047.2050.0555.60
净利润滚动环比增长(%)6.708.476.22-4.066.8213.0012.325.25
加权净资产收益率(%)9.566.893.059.248.736.072.6911.34
摊薄净资产收益率(%)6.816.843.008.908.476.002.667.49
毛利率(%)58.2357.3456.5053.9152.6852.5352.8350.64
实际税率(%)12.7913.4613.1515.1113.1013.5813.6615.29
预收款/营业收入0.020.020.050.010.020.020.050.01
销售现金流/营业收入1.101.151.101.051.121.111.111.08
总资产周转率(次)0.400.300.140.600.450.300.140.57
资产负债率(%)17.2225.6525.7326.2622.4324.0524.7623.11
流动负债/总负债(%)91.6592.5392.3492.3891.3591.8091.9290.81

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
成品药业务5.08亿1.61亿3.47亿
原料药业务5.04亿4.26亿7842万
医用显示器业务1.77亿1.11亿6622万
其他业务5459万264万5194万
分部间抵销-2.46亿-2.74亿2884万

杜邦分析

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9.56%
6.52%
1.21
16.38%
39.82%
17.22%

核心题材

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要点一:所属板块 长江三角 深股通 腾安价值 医药制造 浙江板块

要点二:经营范围 片剂(含头孢菌素类、抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、粉针剂(头孢菌素类)、生物工程产品[地衣芽孢杆菌活菌胶囊(硬胶囊剂)、地衣芽孢杆菌活菌颗粒(颗粒剂)、地衣芽孢杆菌活菌片(片剂)]、合剂(含外用)、口服液(含外用)、口服溶液剂。化工中间体(不含危险品)的生产销售,新产品开发及技术转让,经营进出口业务(范围详见外经贸部批文)。

要点三:化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售 公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司,主要从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售。成品药方面,公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂,产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药,其中左氧氟沙星已占据市场领先位置,同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药,保障制剂配套业务,为制剂业务发展提供稳定的原料来源,形成原料、制剂的一体化发展。

要点四:医药行业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快,医药需求在全民医保的推动下持续释放,医药产业持续较快增长。2015年,在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下,大部分企业都面临招标降价的压力,医药行业整体进入一个新的较低的增长区间;但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展,为公司发展带来机遇和挑战,市场竞争更加激烈。

要点五:丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链,产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药,以及附加值较高的化学制剂、生物制剂、中药产品,主要产品包括心脑血管药物制剂、消化系统制剂、精神神经类制剂和喹诺酮类抗感染原料药等。目前公司产品结构合理、品种丰富,有利于分散单一产品引致的经营风险。同时,完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台,降低因产业链过短可能面临的经营风险,进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。

要点六:雄厚的研发实力和丰富的新药储备 公司为国家重点高新技术企业,在总部新昌及上海均设有研发机构,拥有院士专家工作站、博士后科研工作站和国家级企业技术中心,并和上海医药工业研究院、中国医学科学院生物技术研究所、浙江大学等国内著名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系,通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。

要点七:签订国际医药健康合作协议 2016年 3月29日,公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)、Heaven-Sent Capital Holding(Canada)Ltd.(硅谷天堂资本控股(加拿大)有限公司,以下简称“HSC”)签署《国际并购战略合作协议》,公司将与天堂硅谷、HSC开展全面的战略合作,依托公司在行业中的专业地位以及天堂硅谷、HSC在国际并购市场积累的运作经验及资源优势,协助公司开展国际医药健康产业领域的布局。协议是公司和天堂硅谷、HSC 就国际并购业务合作签署的框架性协议,具体项目的合作方案以三方由此形成的其他合作协议为准。协议的签署对公司的经营业绩短期不会产生影响,但从长远看,有利于公司国际医药健康产业领域的布局和发展,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

要点八:品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药的市场营销体系,逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广,也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化,有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品,以提升公司的持续发展能力。公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力,心脑血管药物、消化系统药物、特色中药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完善,公司的品牌优势将进一步得以增强。

要点九:设立健康产业投资基金 2016年5月24日公告,在大健康产业市场化进程迅速推进,国家政策鼎力支持、健康产业投资快速发展,发展空间不断扩大的背景下,为更好地实施京新药业做大做强大健康产业的发展战略,实现产业整合与产业升级延伸,公司拟与京新控股共同发起设立健康产业投资基金,基金总规模不低于 10 亿元,作为公司进行医药制造、精准医疗、健康管理和移动医疗等产业链布局的平台。

要点十:与睿泰生物签署战略合作协议 2016年1月29日公告,公司与睿泰生物签署战略合作协议,进行再生医疗产业的战略合作。公司拟不超过5840万元,认购睿泰生物不低于15%的股份。睿泰生物以再生医疗组织工程技术的医学转换为主营业务,拥有自主知识产权和较强的研发能力,以及完善的生产平台和技术储备。围绕睿泰生物在再生医疗领域的成熟技术,依托公司完善的网络和资源优势,通过睿泰生物投资医疗机构等模式,实现临床医疗技术的复制与扩张,扩大成熟产品和技术在地域上的临床应用范围。依托公司在医药行业积累的丰富经验及资源优势和睿泰生物在再生医疗领域的成熟技术,双方合作进行健康产品的注册与销售,同时,针对市场需求开发多类别产品,丰富产品线。

要点十一:与以色列MAPI公司签署战略合作协议 2016年1月4日公告,为共同实施长效缓释制剂的开发研究,公司与 Mapi 公司签署战略合作协议。公司使用 1000 万美元自有资金投资 Mapi 公司,认购 Mapi 公司 92.59 万股股份,交易价格不高于 10.8 美元/股。Mapi 公司是一家位于以色列 Ness Ziona 爱因斯坦街 16 号的制药公司,成立于 2008 年,拥有经验丰富的科学顾问、专利律师和开发团队,主要从事新型缓控释制剂的开发,通过这种改良,达到改善病人依从性和减少副作用的目的。

要点十二:定增投入研发平台建设项目 2016年5月24日公告,公司拟向包括京新控股在内的不超过10名特定投资者不低于11.13元/股定增不超过10781.67万股募资不超过12亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于研发平台建设项目(10.5亿元)和补充流动资金(1.5亿元)。本次研发平台建设项目主要用于符合公司发展战略和具有良好发展前景的研发中心和八个医药研发平台建设。

要点十三:医疗器械业务 2015年,公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权,布局医疗器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司,核心业务主要为国外医疗器械设备制造商提供定制化医用显示器和向医院提供标准化医用显示器。

要点十四:股东回报规划 2016年1月20日公告,公司制定未来三年(2016-2018年)股东回报规划,未来三年,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。未来三年(2016-2018年)公司原则上以年度利润分配为主;如果经营情况良好,经济效益保持快速稳定增长,也可以进行中期利润分配。根据法律法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件时,2016-2018年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

要点十五:5000万“曲线”入股财通证券  2014年12月23日公告称,公司拟使用5000万元自有资金对外投资作为有限合伙人,与深圳市国信弘盛股权投资基金、上海万丰锦源投资有限公司、自然人曹国熊合作设立杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业。据公告,拟设定的合伙企业认缴出资额为4亿元,经营范围为股权投资及相关咨询服务,合伙期限为10年。公告称,设立该合伙企业的目的是定向增资入股财通证券。数据显示,截至2014年6月30日,财通证券合并报表资产总额279.66亿元,归属于母公司的净资产48.37亿元;2014年上半年合并报表实现营业收入13.23亿元,归属于母公司的净利润2.76亿元。

要点十六:综合固体制剂车间获药品GMP认证  2014年12月3日公告称,公司于12月3日收到浙江省食品药品监督管理局通知,公司新建综合固体制剂车间按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范(2010年修订)〉的通知》的规定,经现场检查和审核批准,符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》,认证范围为:片剂、胶囊剂,有效期至2019年11月27日。

要点十七:欧洲市场通行证  公司全资子公司上虞京新药业有限公司生产的辛伐他汀原料药于08年10月7日通过了COS(欧洲药典适应性证书)认证,证书的有效期为5年。标志着公司已取得了该产品在欧洲市场销售的通行证。

要点十八:喹诺酮类药物  公司2010年喹诺酮类药物收入38472.82万元,同比增长18.58%,毛利率为17.61%。

要点十九:收购北京顺达四海生物药业有限公司股权 2011年12月,公司拟收购张守真控股的北京顺达四海生物药业有限公司100%的股权,四海生物的主要产品地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟,使用非常广泛且竞争对手少,很长一段时间内不会有同类品种获得批准,市场前景较好,通过本次收购,公司将进入生物制品领域,有利于丰富公司产品线,进一步提高公司竞争力和盈利能力。

要点二十:拟募资5亿扩产改造  2013年12月,公司拟向京新控股在内的不超过10名特定对象,发行不超过4400万股,发行价格不低于11.59元/股,募集不超过5.102亿元用于扩产改造。其中,"年产20亿粒固体制剂扩产项目"总投资3.59亿元,主要生产喹诺酮类抗菌药以及大环内脂类抗菌药等基药产品,项目完成后可实现年均销售收入4.89亿元,实现年均利润总额8270.46万元。"年产1500万盒中药综合制剂技术改造项目"的总投资为1.51亿元,年可实现销售收入1.36亿元,利润总额3608.14万元。

要点二十一:税收优惠 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号),公司本部通过了高新技术企业复审,于2015年3月13日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201433000837,发证时间为2014年10月27日,有效期三年。根据相关规定,公司本部自本次通过高新技术企业复审认定后三年内(即2014年、2015年、2016年),企业所得税按15%的比例计缴。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股48,644.9666.08%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股24,967.4933.92%
未流通股份----
总股本73,612.45100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-302.52万-5.69%192716.03%
2017-06-302.68万-3.84%1817511.85%
2017-03-312.78万-15.30%1625015.26%
2016-12-313.29万14.37%14098-12.57%
2016-09-302.87万7.96%16125-7.38%
2016-08-152.66万-0.78%174090.79%
2016-07-292.68万-1.52%172731.55%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1京新控股集团有限公司A股36,540,3547.51%不变
2吕岳英A股32,597,4886.70%不变
3吕钢A股18,818,8803.87%不变
4全国社保基金一一零组合A股13,479,8282.77%不变
5上海国际集团资产管理有限公司A股10,258,2782.11%不变
6吕慧娜A股10,000,5002.06%500
7中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深A股10,000,0002.06%-8,361,327
7吕力平A股10,000,0002.06%不变
9泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置A股7,394,1691.52%新进
10中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金A股6,909,0391.42%-88,800

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1吕钢流通A股,限售流通A股148,018,99620.11%不变
2京新控股集团有限公司流通A股,限售流通A股56,165,6887.63%19,625,334
3吕岳英流通A股32,597,4884.43%不变
4建信基金-杭州银行-杭州玖擎投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股29,438,0014.00%新进
5长城国融投资管理有限公司限售流通A股16,057,0942.18%新进
6张雄流通A股,限售流通A股13,508,2671.84%不变
7全国社保基金一一零组合流通A股13,479,8281.83%不变
8芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)-信保基石1号专项私募投资基金限售流通A股13,380,9091.82%新进
9上海国际集团资产管理有限公司流通A股10,258,2781.39%不变
10倪正华流通A股,限售流通A股10,047,9351.36%-980,000

机构持股

截止2017-09-30,共4家主力机构(基金1家,社保1家,保险2家)持有京新药业,持仓量总计3778.3036万股,占流通A股7.77%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:1家,减持8.88万股

新出现在主力名单中:1家,持有739.4169万股

从主力名单中消失:1家,原持有466.6252万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2020-08-241963万2.67%4.03%定向增发机构配售股份
2019-01-283687万5.01%7.58%定向增发机构配售股份
2018-08-227850万10.66%16.14%定向增发机构配售股份
2018-01-26721万0.98%1.48%定向增发机构配售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2004-07-1510.0517,600,000165,170,000定向配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-24不分配不转增------董事会预案
17-06-1710派1.001846元(含税,扣税后0.901661元)17-06-2217-06-2317-06-23实施方案
16-08-18不分配不转增------董事会预案
16-05-1410转10.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)16-05-2016-05-2316-05-23实施方案
15-08-25不分配不转增------董事会预案
15-06-3010派1.50元(含税,扣税后1.35元)15-07-0615-07-0715-07-07实施方案
14-08-26不分配不转增------董事会预案
14-05-1610派1.00元(含税,扣税后0.90元)14-05-2214-05-2314-05-23实施方案
13-08-27不分配不转增------董事会预案
13-05-1710转10.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)13-05-2413-05-2713-05-27实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2014-05-1915.103,378.814.99亿网下询价配售2014-06-172014-06-26
2015-11-1421.311,951.204.16亿网下定价发行2015-12-182016-01-26
2011-09-2218.302,478.144.41亿网下询价配售2011-11-022011-11-08
2017-06-3011.219,812.6710.9亿网下询价配售2017-08-102017-08-22

行业排名:医药制造

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指-2.37%4.89%-5.21%
医药行业-5.13%1.26%-10.15%
京新药业-11.26%16.68%-12.70%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期丽珠集团长春高新云南白药东阿阿胶国药一致京新药业
三季报7.76002.86002.50001.90601.87600.3899
年报------------
排名12345104

估值水平 (市盈率 倍)

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神奇B股海欣B股健康元丽珠集团人福医药京新药业
市盈率5.656.217.237.599.3023.23
排名1234536

公司规模 (总市值 亿元)

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恒瑞医药复星医药康美药业云南白药上海莱士京新药业
总市值2098亿1121亿1090亿1070亿973亿77.1亿
排名12345111

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计26.5亿16.0亿16.2亿15.6亿14.5亿15.3亿15.2亿14.3亿
非流动资产合计18.2亿18.0亿17.5亿17.3亿16.6亿15.6亿15.6亿15.1亿
资产合计44.7亿34.1亿33.7亿32.9亿31.1亿30.9亿30.8亿29.4亿
流动负债合计7.06亿8.08亿8.00亿7.98亿6.37亿6.83亿7.02亿6.17亿
非流动负债合计6433万6522万6641万6587万6036万6104万6173万6241万
负债合计7.70亿8.74亿8.66亿8.64亿6.98亿7.44亿7.64亿6.79亿
归属权益合计36.6亿24.9亿24.5亿23.8亿23.7亿23.0亿22.8亿22.2亿
权益合计37.0亿25.3亿25.0亿24.3亿24.1亿23.5亿23.2亿22.6亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入15.5亿9.99亿4.78亿18.8亿13.5亿8.92亿4.17亿14.2亿
营业成本6.46亿4.26亿2.08亿8.64亿6.39亿4.23亿1.97亿6.99亿
营业利润2.80亿1.93亿8234万2.36亿2.20亿1.52亿6711万1.86亿
利润总额2.90亿2.00亿8638万2.55亿2.34亿1.62亿7128万1.97亿
净利润2.53亿1.73亿7502万2.17亿2.04亿1.40亿6154万1.67亿
归属净利润2.49亿1.70亿7364万2.12亿2.00亿1.38亿6053万1.66亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额1.27亿1.66亿8945万2.53亿2.39亿7996万1.09亿1.45亿
投资现金流净额-11.5亿-1.10亿-1.03亿-4.24亿-2.72亿-8472万-1.88亿-3.16亿
筹资现金流净额10.2亿-6817万--8851万-7958万3448万4701万2.28亿
现金等净增加额-170万-1423万-1465万-7909万-1.12亿3034万-3188万6015万

公司概况

公司简介

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公司名称浙江京新药业股份有限公司法人代表吕钢
注册地址浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号注册资本7.36亿
成立日期2001-10-25上市日期2004-07-15
主要范围片剂(含头孢菌素类、抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含头孢...
公司简介 公司是一家主要经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的医药、生物制品公司.本公司的主要产品为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、蒽诺沙星等喹诺酮类原料药;辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片、康复新液、盐酸舍曲林片等...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
吕钢硕士董事长,法定代表人,非独立董事
金志平本科常务副总经理,非独立董事
章武生博士独立董事
范晓屏博士独立董事
潘煜双博士独立董事

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