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深度F9:天通股份(600330)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内100001
6月内200002
1年内400004

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.01630.08810.13290.30500.44500.6050
净利润(元)1357万6333万1.10亿2.53亿3.71亿5.02亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度5412万5308万1174万1123万
第二季度4635万3986万882万470万
第三季度1562万3506万-449万
第四季度177万772万212万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度5.10亿4.52亿2.87亿2.68亿
第二季度5.11亿3.64亿3.63亿3.05亿
第三季度4.09亿3.83亿2.71亿
第四季度4.68亿3.08亿3.24亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.070.060.020.02
第二季度0.060.050.010.01
第三季度0.020.05-0.01
第四季度0.000.020.00

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.12100.06500.13300.13100.11200.06000.09300.0740
扣非每股收益(元)0.1020--0.0560--0.0660--0.0170--
稀释每股收益(元)0.12100.06500.13300.13100.11200.06000.09300.0740
净利润(元)1.00亿5390万1.13亿1.11亿9536万5420万6143万5535万
净利润同比增长(%)5.08-0.5483.58100.52358.40343.10466.33401.18
净利润滚动环比增长(%)4.57-10.13-3.31-12.7531.8052.5025.36230.52
加权净资产收益率(%)2.751.493.103.032.611.422.452.03
摊薄净资产收益率(%)2.711.483.063.022.601.412.091.63
毛利率(%)23.5820.8121.8921.2122.2320.6020.6120.69
实际税率(%)9.687.7711.4811.818.7612.2313.148.64
预收款/营业收入0.010.050.010.010.010.030.020.01
销售现金流/营业收入0.900.850.750.730.680.660.951.21
总资产周转率(次)0.210.110.370.280.190.100.360.28
资产负债率(%)23.4025.3524.3418.2017.4918.3419.5217.53
流动负债/总负债(%)84.0485.3284.0876.9175.3476.5977.6089.03

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
磁性材料制造3.57亿2.78亿7891万
专用装备制造及安装3.07亿2.45亿6228万
电子部品制造及服务2.85亿2.36亿4840万
蓝宝石产业2.08亿1.71亿3666万
其他(补充)4888万4247万641万
环保工程设备3584万2380万1204万
其他173万155万17.8万
分部间抵销-2.22亿-2.18亿-418万

杜邦分析

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2.75%
2.08%
1.31
9.82%
21.23%
23.40%

核心题材

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要点一:所属板块 LED OLED 长江三角 创投 电子元件 分拆上市 金融改革 军工 蓝宝石 美丽中国 融资融券 太阳能 无线充电 稀土永磁 新材料 浙江板块

要点二:经营范围 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售,太阳能光伏发电,实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

要点三:电子材料的生产和销售、高端专用装备的制造、安装及销售、以及电子部品制造 公司主要从事电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料)的生产和销售、高端专用装备的制造、安装及销售、以及电子部品制造。

要点四:电子信息制造业 《“十二五”产业技术创新规划》指出“十二五”期间将持续发展包括新型元器件制造在内的电子信息制造业。软磁材料作为现代高科技产业的重要基础功能材料,从应用范围来看,锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛,其主要特征是在高频(几百千赫)、高磁感应(几千高斯)条件下,仍能保持低功耗,主要用于各类开关电源变压器等功率性电感器件。传统的磁芯在电视机、节能灯、台式电脑等应用越来越往小功率、小体积发展,应用量按重量计算有所下降,并受到小型厂商低价产品激烈竞争;移动互联领域、新能源(电动汽车)则还在酝酿期。

要点五:技术及研发优势 高素质的人才队伍是良好研发能力的保障。经过多年的发展和积累,公司研发队伍的整体实力不断提高。总体上建立了实践经验和理论相结合的有机团队。公司利用自身在磁芯领域30多年生产研发经验的优势,把优秀的的生产技术人才择优充实到研发队伍中;同时,也从知名高校招聘了多名相关专业本科、硕士研究生组成专业开发团队。通过实际经验和理论相结合,保证具有良好的研发能力,为应对快速变化的市场提供了人力资源支持。

要点六:成本与规模优势 天通软磁铁氧体现已形成海宁本部、安徽六安和四川绵阳三大制造基地,各个生产区域具有各自优势,在大规模制造的基础上,根据各基地的特点,形成了海宁本部以中、高端磁芯产品为主,具有高端制造的技术优势。2015年公司进行了高端软磁生产线改造,进一步提高了装备自动化,并实现产品性能大幅提升,进而增强了公司在高端产品在成本上的优势;区外的安徽六安和四川绵阳基地以电源和照明领域传统产品的大规模制造为主,利用中西部人力和电力等的成本优势,具有较强的成本控制优势和成本制造优势。根据各制造基地的产品结构定位,形成了较强的专业化

要点七:人才优势 公司地处长三角,区位优势良好,杭嘉湖地区经济社会发展水平较高,为人才集聚区域,公司为软磁铁氧体业内知名企业之一,吸引业内高技能专业人才集聚。公司十分注重人才的自我培养和实践积累,拥有一支专业化程度高、经验丰富的专业技术人才梯队和经营团队,公司技术研发与管理团队人员稳定、意识超前,对行业发展趋势具有较深的理解,兼具先进的器件设计经验、雄厚的专业底蕴、优秀的产业化背景,为公司后续持续、快速的发展提供了充足的源动力及后备力量。

要点八:出让亚光电子股权 获太阳鸟5.98%股份 2017年1月26日公告,公司与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)拟共同参与太阳鸟向其发行股份购买其总计持有的成都亚光电子股份有限公司17.48%股份事宜,其中公司持有14.57%,东方天力持有2.91%,同时太阳鸟将募集配套资金。

要点九:重组拟竞购亚光电子控股权 切入军工电子领域(终止重大资产重组事项) 2016年10月21日公告,发布重大资产购买预案,公司拟以现金竞买亚光电子股东中航深圳、成都产投、成都高投、成都创投合计持有亚光电子75.73%股权,标的资产挂牌底价为12.13元/股,合计约13.07亿元。公司股票将继续停牌。天通股份表示,微波电子技术及产品在军用雷达、电子对抗等领域有着极其重要的应用前景和良好的市场发展前景,此次收购将使公司迅速切入到军工电子领域。同时,标的资产可以与公司原有微波业务产生良好的协同作用,并逐步提升公司的盈利能力和盈利水平,增强公司业绩的可持续性和稳定性。

要点十:股权激励-600人员工持股计划  2015年6月15日晚间公告,公司拟推员工持股计划,参加的总人数不超过600人,筹集资金总额上限为5000万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。员工持股计划设立后委托华富基金管理有限公司成立华富基金天通一号资产管理计划进行管理,华富基金天通一号资产管理计划份额上限为15000万份,每份1元,按照1:2设立劣后级份额和优先级份额,集合计划优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。员工持股计划筹集资金全额认购华富基金天通一号资产管理计划的劣后级份额。以公司2015年6月9日的收盘价26.45元/股测算,华富基金天通一号资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量约为565.185万股,占公司现有股本总额约为0.68%。

要点十一:战略定位新能源  公司积极研究开发微波铁氧体磁性材料和金属软磁材料等新型电子材料及新能源电子材料,把发展重点放在发展绿色能源上。2010年年报显示,公司分别与日本株式会社第一机电和中国电子科技集团公司第四十八研究所签署了战略合作协议,重点从事LED蓝宝石基板材料和太阳能电池片及组件,LED照明和背光驱动电源的生产,目前50MW光伏电池片,组件已正式投产。 (3)新产品:公司开发的功率MnZn铁氧体TP4S材料,高频导率MnZn铁氧体TL30材料等十三项新产品,成功通过浙江省省级新产品鉴定。公司现可生产14大材料系列,68种材料牌号,1100多种规格的软磁磁芯,产品性能达到国际先进水平。公司拥有锰锌生产线56条,钟罩窑生产线13条,镍锌生产线6条,达到粉料4.5万吨,磁芯3万吨的产能,综合粉料利用率在80%以上。 (4)LED基板材料项目:2010年5月,公司拟投资不超过1亿元实施高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目,主要生产4英寸蓝宝石单晶片,项目所需的相关设备和育成技术,由日本第一机电提供,并达成在中国境内只向本公司独家转让该项技术的许可。同时,和株式会社MAT,上海日进机床有限公司达成战略联盟合作协议,向公司提供4英寸蓝宝石基板制造技术和相关设备。2010年投入5259.08万元,完成计划的52.59%。未产生效益。

要点十二:超级计算机合作协议 2013年7月,全资子公司天通精电与国防科大签订了战略合作协议,双方将积极推进新一代的超级计算机新产品、新技术、新工艺、新材料方面的各项工作。天通精电主要完成超级计算机的可制造性设计和生产准备、散热和防噪系统设计、寿命和可靠性设计。对公司2013年业绩预计增加利润400万元左右。超级计算机通常是指由数百数千甚至更多的处理器组成的、能计算普通PC机和服务器不能完成的大型复杂课题的计算机。现有的超级计算机运算速度大都可以达到每秒一兆(万亿,非百万)次以上。在这样的运算速度前提下,人们可以通过数值模拟来预测和解释以前无法实验的自然现象。国防科大于超级计算机产品的研究开发,已经研发完成的“天河一号”与“天河二号”超级计算机分别于2010年与2013年在世界TOP500排名第一

要点十三:太阳能电池片  2010年6月,公司拟投资1.2亿建设50MW晶体硅太阳能电池片生产线,项目达产后,预计年实现销售收入5亿元,利税总额2992.54万元,净利润2244.40万元。2010年全年投入1.06亿元,项目进度为88.71%。同时,公司与湖南红太阳光电科技有限公司签订《50MW单晶硅太阳能电池片生产线建设合同》,合同总金额为6880万元,2010年2月,公司与关联方外方合资建办中外合资昱能光伏,公司现金出资900万元,持股比例21%。

要点十四:进入装备制造业  为拓展公司在磁性材料产业领域的优势,打造完整产业链,使专用装备制造业成为磁性材料产业以外的重要业务,并逐渐成为公司新的利润增长点,公司收购并增资天通吉成,现控股天通吉成87.88%股权。天通吉成主要经营高端专用装备的生产和销售,2010年天通吉成实现主营业务收入19450万元,净利润1073万元。07年6月,天通吉成收购海宁机床厂100%股权,该厂一直从事机床制造和电子专用装备的研发制造。 (7)数字电视概念:07年10月,公司控股100%的天通精电和公司参股48.97%的上海天盈及公司第二大股东天力工贸共同投资1998万元收购上海傲蓝60%股权(公司占38.00)。上海傲蓝专注于有光传输,数字电视双向接入技术的研发和系统集成,通过收购天通精电可快速进入光传输,数字电视和电信行业。天通精电2010年亏损551.49万元,已资不抵债。

要点十五:设立合资子公司-绵阳九天新材料科技有限公司  2011年12月,公司拟与中国电子科技集团公司第九研究所、海宁市盈通工贸有限公司在四川绵阳共同投资成立绵阳九天新材料科技有限公司。公司出资960万元,占注册资本的比例为48%,中电科九所出资980万元,占注册资本的比例为49%;盈通工贸出资60万元,占注册资本的比例为3%。公司和央企中电科九所的强强联合,在产品线上与上市公司存在一定互补关系。九天科技的成功运作将有力扩大上市公司的市场覆盖面和扩充产品线,进一步巩固天通在磁性材料领域的市场优势。

要点十六:对外投资  2012年3月,公司与亚威朗光电(中国)有限公司签订了《投资协议》,公司拟向亚威朗光电增资1500万元人民币,占该公司股权比例约1.96%。亚威朗光电是一家以研发和生产高亮度LED外延片、芯片为主的高新技术企业,拥有完整的核心技术、经营管理团队,以及全球最高发光效率的绿光产品和一流的大功率白光照明产品。本次投资将有利于推进公司LED蓝宝石项目的进度,形成区域LED产业联盟。公司将逐步实现在LED产业的延伸、发展布局,提升公司经营业绩。

要点十七:税收优惠 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)文件,天通银厦公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,减按15%的税率计缴企业所得税。另根据本公司与银川经济技术开发区管理委员会签订的《国家级银川经济技术开发区项目投资合作协议书》,天通银厦公司2015-2020年度享受企业所得税地方共享部分三免三减半的税收优惠,本期在15%的税率的基础上减免40%,即按照9%的税率计缴企业所得税。

要点十八:设立合资公司  2014年7月,公司于当日与德晶科技股份有限公司(简称“台湾德晶”)签订《投资框架协议》,拟由公司与台湾德晶的全资子公司海宁市德一电子科技有限公司(尚在注册阶段)各出资2000万元成立一家PSS公司,双方均占 50%的股权。该PSS公司主要生产、加工、销售图形化蓝宝石材料。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股81,997.1498.74%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股1,050.001.26%
未流通股份----
总股本83,047.14100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-307.52万-0.53%109040.53%
2017-03-317.56万-2.43%1084610.59%
2016-12-317.75万6.92%9807-6.47%
2016-09-307.25万-0.12%104860.12%
2016-06-307.26万17.67%104739.68%
2016-03-316.17万-2.56%95482.63%
2015-12-316.33万6.62%9304-6.21%

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1天通高新集团有限公司A股97,468,17511.89%不变
2潘建清A股47,755,1505.82%不变
3杭州羽南实业有限公司A股36,330,6084.43%不变
4国华人寿保险股份有限公司-自有资金A股20,000,0002.44%不变
5沈英杰A股18,168,2002.22%不变
6潘建忠A股16,600,0002.02%不变
7潘娟美A股15,880,0001.94%不变
8杜海利A股13,150,0001.60%不变
9上银瑞金资管-浦发银行-上银瑞金-慧富6号资产管理计划A股12,838,4621.57%不变
10中国电子科技集团公司第四十八研究所A股11,723,4201.43%不变

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1天通高新集团有限公司流通A股,限售流通A股107,968,17513.00%不变
2潘建清流通A股47,755,1505.75%不变
3杭州羽南实业有限公司流通A股36,330,6084.37%不变
4国华人寿保险股份有限公司-自有资金流通A股20,000,0002.41%不变
5沈英杰流通A股18,168,2002.19%不变
6潘建忠流通A股16,600,0002.00%不变
7潘娟美流通A股15,880,0001.91%不变
8杜海利流通A股13,150,0001.58%不变
9上银瑞金资管-浦发银行-上银瑞金-慧富6号资产管理计划流通A股12,838,4621.55%不变
10中国电子科技集团公司第四十八研究所流通A股11,723,4201.41%不变

机构持股

截止2017-06-30,共2家主力机构(基金1家,保险1家)持有天通股份,持仓量总计2000万股,占流通A股2.44%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:0家,持有0万股

从主力名单中消失:0家,原持有0万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2018-04-011050万1.26%1.28%定向增发机构配售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2001-01-188.9940,000,000344,800,000网下定价发行

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-15不分配不转增------董事会预案
17-04-18不分配不转增------股东大会预案
16-08-30不分配不转增------董事会预案
16-04-19不分配不转增------股东大会预案
15-08-29不分配不转增------董事会预案
15-04-21不分配不转增------股东大会预案
14-08-12不分配不转增------董事会预案
14-03-22不分配不转增------股东大会预案
13-08-10不分配不转增------董事会预案
13-04-27不分配不转增------股东大会预案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2013-10-265.156,000.002.99亿网下定价发行2014-03-052014-03-05
2005-01-076.284,500.002.66亿网下定价发行,网上定价发行,网下优先配售,网上优先配售--2005-01-27
2007-10-239.515,153.004.63亿网上优先配售2007-12-192008-01-03
2015-01-0611.0118,165.3019.5亿网下询价配售2015-04-012015-04-01

行业排名:电子元件

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数6.52%7.76%-0.93%
电子元件20.29%21.76%-1.83%
天通股份17.36%22.60%-10.37%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期电连技术精研科技睿能科技汇顶科技赢合科技天通股份
半年报2.06001.16001.08711.08310.94000.1210
三季报------------
排名12345115

估值水平 (市盈率 倍)

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京东方B京东方A飞乐音响粤照明B阳光照明天通股份
市盈率13.6316.1816.1916.9319.4444.43
排名1234557

公司规模 (总市值 亿元)

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京东方A京东方B三安光电歌尔股份立讯精密天通股份
总市值1392亿989亿864亿657亿636亿89.3亿
排名1234582

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计18.8亿19.9亿19.3亿20.9亿20.9亿21.8亿22.8亿24.1亿
非流动资产合计29.6亿29.2亿28.3亿23.1亿22.5亿21.8亿21.3亿18.7亿
资产合计48.5亿49.1亿47.7亿44.0亿43.4亿43.6亿44.0亿42.8亿
流动负债合计9.53亿10.6亿9.76亿6.15亿5.72亿6.12亿6.95亿6.68亿
非流动负债合计1.81亿1.83亿1.85亿1.85亿1.87亿1.87亿1.91亿8233万
负债合计11.3亿12.4亿11.6亿8.00亿7.59亿7.99亿8.86亿7.51亿
归属权益合计37.1亿36.6亿36.1亿36.0亿35.8亿35.6亿35.1亿34.9亿
权益合计37.1亿36.7亿36.1亿36.0亿35.8亿35.6亿35.2亿35.3亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入10.2亿5.10亿16.9亿12.2亿8.15亿4.52亿13.4亿10.3亿
营业成本7.80亿4.04亿13.2亿9.64亿6.34亿3.56亿10.7亿8.17亿
营业利润9417万4470万8496万8886万8415万4324万1866万2976万
利润总额1.11亿5844万1.27亿1.26亿1.05亿6117万7237万6077万
净利润1.00亿5390万1.13亿1.11亿9536万5420万6143万5535万
归属净利润1.00亿5412万1.10亿1.09亿9294万5308万6333万5562万
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额6772万713万-4955万-2495万-4867万2501万523万-5317万
投资现金流净额-1.04亿-6666万-6.14亿-1.27亿-8500万-4700万-5.19亿-2.52亿
筹资现金流净额-5098万4513万2.70亿-7432万-6188万1563万13.1亿13.3亿
现金等净增加额-8807万-1447万-3.90亿-2.27亿-1.97亿-793万8.08亿10.3亿

公司概况

公司简介

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公司名称天通控股股份有限公司法人代表潘建清
注册地址浙江省海宁市盐官镇建设路1号注册资本8.30亿
成立日期1999-02-10上市日期2001-01-18
主要范围磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术...
公司简介 公司是一家重点发展电子材料与电子部品、专用高端装备和新能源环境技术与应用三大产业,是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业.公司主要产品与服务如下:1、电子材料与电子部品:软磁铁氧体材...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
潘建清大专董事长,总裁,董事
叶时金本科董事
张桂宝大专董事,财务负责人
姚志高--独立董事
龚巍巍博士独立董事

相关交易品种

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