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深度F9:圆通速递(600233)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内131005
3月内3810012
6月内3810012
1年内61910026

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.01710.01600.48560.56590.68590.8175
净利润(元)4823万7.17亿13.7亿15.9亿19.4亿23.0亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度2.79亿2.61亿1083万1523万
第二季度4.13亿3.91亿948万825万
第三季度3.65亿3.23亿2.05亿1476万
第四季度3.96亿2.06亿999万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度34.9亿32.7亿2.42亿1.69亿
第二季度47.2亿41.6亿1.95亿1.80亿
第三季度46.6亿39.7亿26.8亿2.85亿
第四季度54.2亿41.6亿2.85亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.100.080.070.09
第二季度0.150.010.060.05
第三季度0.130.140.090.09
第四季度0.140.060.06

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.37500.24560.09900.57030.43050.04390.07730.2736
扣非每股收益(元)--0.2268--0.5402--0.0255--0.1075
稀释每股收益(元)0.37500.24560.09900.57030.4305------
净利润(元)10.6亿6.93亿2.79亿13.7亿9.76亿6.52亿2.61亿7.18亿
净利润同比增长(%)8.416.177.0191.1690.68-13.1023.471.13
净利润滚动环比增长(%)2.961.5891.8835.59704.84-10.165.112.69
加权净资产收益率(%)12.318.103.3527.8125.141.351.184.28
摊薄净资产收益率(%)11.978.173.2916.7212.441.351.184.22
毛利率(%)12.9112.7311.7013.5614.3528.8528.0722.49
实际税率(%)24.2623.9224.0824.9625.3033.2626.8627.35
预收款/营业收入0.070.080.180.040.080.000.000.00
销售现金流/营业收入1.091.081.021.041.031.081.031.03
总资产周转率(次)1.130.740.322.651.940.260.150.60
资产负债率(%)23.8923.1820.6926.5323.1614.3316.3013.97
流动负债/总负债(%)98.0798.3798.2898.5897.2099.7199.6899.49

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
快递行业79.9亿70.4亿9.48亿
其他(补充)2.24亿1.27亿9751万

杜邦分析

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12.31%
9.29%
1.31
8.22%
112.95%
23.89%

核心题材

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要点一:所属板块 HS300_ 沪股通 交运物流 快递概念 辽宁板块 上证180_

要点二:经营范围 国内、国际快递:从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务;普通货物仓储;国内航空运输代理;汽车租赁服务;供应链管理服务。

要点三:物流服务行业 公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。

要点四:快递行业 得益于良好的政策环境以及强劲的市场需求,我国快递行业规模持续扩大,市场总量及营收水平大幅提升。根据国家邮政局的数据统计,2016年我国快递服务企业业务量完成312.8亿件,较2015年增长51.4%,2011年至2016年连续五年的复合增长率超过53%;2016年,我国快递服务企业业务收入累计完成3,974.4亿元,较2015年增长43.4%,2011年至2016年连续五年的复合增长率超过39%。快递行业的快速发展带动了我国就业水平,为经济升级转型发挥了重要作用,快递业成为我国经济发展中的新亮点。

要点五:完善的快递网络 公司目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心62个,终端网点达到37,713个。截至2016年底,公司快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达到96.1%。截至2016年12月31日,公司航线覆盖城市113个,累计开通航线数量1,373条;公司汽运网络全网运输车辆超过36,000辆,陆路运输干线3,475条;与此同时,公司已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品,实现快件通达主要海外市场。

要点六:拟定增募资85亿元加码主业 2016年12月2日公告,公司拟以30.81元/股发行不超过275884453股,合计募资不超过85亿,扣除发行费用后将用于多功能转运及仓储一体化建设项目、转运中心信息化及自动化升级项目、航空运能提升项目、城市高频配送网络建设项目和终端服务网点建设项目。公司股票自12月5日起复牌。

要点七:与联通运营公司签战略合作协议 2016年11月7日公告,公司与联通运营公司于11月7日在北京签署 《战略合作框架协议》。根据协议,公司利用其覆盖全国的网络资源和完善的配送体系,为联通运营公司及所属单位提供服务项目包括但不限于电子渠道、电商配送、国内国际快递等全方位快递及相关业务。联通运营公司依托其在通信领域的各种优势,为公司提供办公及业务所需的服务;联通运营公司优先为公司提供先进的基于4G的移动应用产品,以提高公司企业办公自动化及业务信息化水平,并在相关合作中优先使用联通运营公司的优质服务。

要点八:更名圆通速递 或成快递板块走强又一催化剂 2016年10月18日公告,经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2016年10月20日起由“大杨创世”变更为“圆通速递”,公司证券代码“600233”不变。分析人士表示,近期快递公司借壳上市进程明显提速,继圆通借壳大杨创世获批后,顺丰控股借壳鼎泰新材事项也于日前获得证监会并购重组委审核有条件通过。另外,艾迪西10月18日公告,证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项,公司股票于10月18日开市起临时停牌。快递业作为国家大力支持、促进经济发展和解决就业的行业,借壳风险极小,龙头快递企业的陆续借壳上市将持续催化快递概念板块,利于相关股票股价上行。

要点九:圆通速递借壳上市 2016年4月8日公告称,大杨创世拟置出全部资产与负债(作价12.34亿元),同时以7.72元/股非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权;并拟以10.25元/股向7名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过23亿元。交易完成后,公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟夫妇,同时阿里创投和云锋新创将成为公司持股5%以上的股东。此次交易构成借壳上市。圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。截至2015年度,圆通速递快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,县级以上城市覆盖率达到93.9%。根据业绩承诺,圆通速递2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于11亿元、13.33亿元和15.53亿元。2016年7月29日,上述发行股份购买资产获证监会有条件通过。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股78,336.7927.73%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股204,210.9772.27%
未流通股份----
总股本282,547.76100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-305.91万-0.05%13259137.49%
2017-06-305.91万-17.38%558321.03%
2017-03-317.15万2.55%4613-2.48%
2016-12-316.98万-19.30%473023.92%
2016-11-048.65万57.72%3817-36.60%
2016-09-305.48万98.20%6021-49.55%
2016-06-302.77万109.89%11933-4.71%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1杭州阿里创业投资有限公司A股272,020,72534.72%新进
2上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)A股181,347,15023.15%新进
3大杨集团有限责任公司A股132,500,00016.91%不变
4大连大杨创世股份有限公司-第1期员工持股计划A股12,661,9881.62%不变
5中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金A股9,437,8651.20%156,200
6周志坚A股3,294,2000.42%331,800
7陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·正灏39号证券投资集合资金信托计划A股2,800,6020.36%新进
8张萍A股2,686,7250.34%新进
9张晓红A股2,588,1300.33%新进
10科威特政府投资局-自有资金A股1,309,7180.17%新进

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司限售流通A股1,443,961,05351.18%不变
2杭州阿里创业投资有限公司流通A股,限售流通A股312,996,33511.09%不变
3上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)流通A股181,347,1506.43%不变
4喻会蛟限售流通A股133,450,0834.73%不变
5大杨集团有限责任公司流通A股132,500,0004.70%不变
6张小娟限售流通A股98,127,8523.48%不变
7平潭沣恒投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股58,536,5852.07%不变
8上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股45,336,7871.61%不变
8上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股45,336,7871.61%不变
8上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股45,336,7871.61%不变
8上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)限售流通A股45,336,7871.61%不变

机构持股

截止2017-09-30,共3家主力机构(QFII1家,基金1家,信托1家)持有圆通速递,持仓量总计1354.8185万股,占流通A股1.73%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:1家,增持15.62万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:6家,持有46275.305万股

从主力名单中消失:6家,原持有1207.7335万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2019-11-02212万0.08%0.27%股权激励限售股份
2019-09-292.24亿7.94%28.64%定向增发机构配售股份
2019-09-2618.1亿64.18%231.50%定向增发机构配售股份
2018-11-02212万0.08%0.27%股权激励限售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2000-06-088.0035,000,000269,500,000网下定价发行

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-25不分配不转增------董事会预案
17-06-2010派1.50元(含税,扣税后1.35元)17-06-2617-06-2717-06-27实施方案
16-08-30不分配不转增------董事会预案
16-04-2010转10.00派0.90元(含税,扣税后0.81元)16-04-2516-04-2616-04-26实施方案
15-08-26不分配不转增------董事会预案
15-05-2810派1.00元(含税,扣税后0.90元)15-06-0315-06-0415-06-04实施方案
14-08-22不分配不转增------董事会预案
14-06-2010派1.50元(含税,扣税后1.35元)14-06-2514-06-2614-06-26实施方案
13-08-17不分配不转增------董事会预案
13-05-2810派1.50元(含税,扣税后1.35元)13-05-3113-06-0313-06-07实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2016-09-147.72226,683.94175亿网下定价发行2016-09-262016-09-26

行业排名:纺织服装

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数4.26%4.87%-0.73%
交运物流1.92%17.25%-1.09%
圆通速递-2.95%28.49%-5.90%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期山航B外运发展韵达股份顺丰控股东方嘉盛圆通速递
三季报1.88001.07310.97000.86000.83060.3750
年报------------
排名1234518

估值水平 (市盈率 倍)

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大众B股锦投B股山航B大秦铁路外运发展圆通速递
市盈率2.153.076.469.3112.6335.55
排名1234525

公司规模 (总市值 亿元)

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顺丰控股大秦铁路韵达股份圆通速递申通快递广深铁路
总市值2363亿1395亿550亿502亿374亿353亿
排名123456

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计60.4亿60.2亿59.4亿65.7亿65.0亿12.3亿12.5亿34.0亿
非流动资产合计55.8亿50.2亿47.6亿46.0亿37.1亿3.11亿3.06亿28.0亿
资产合计116亿110亿107亿112亿102亿15.4亿15.6亿62.0亿
流动负债合计27.2亿25.2亿21.8亿29.2亿23.0亿2.20亿2.53亿27.6亿
非流动负债合计5358万4175万3798万4197万6619万64.9万81.9万1204万
负债合计27.7亿25.6亿22.1亿29.6亿23.7亿2.20亿2.54亿27.7亿
归属权益合计88.4亿84.8亿84.8亿82.1亿78.5亿10.7亿10.8亿34.3亿
权益合计88.4亿84.8亿84.8亿82.1亿78.5亿13.2亿13.0亿34.3亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入129亿82.1亿34.9亿168亿114$L太Vx趎LE$L太Vx趎2.7亿121亿
营业成本112亿71.7亿30.8亿145亿97.6亿63.5亿28.3亿104亿
营业利润13.2亿8.53亿3.31亿17.4亿12.2亿8.00亿3.16亿9.95亿
利润总额14.0亿9.10亿3.68亿18.3亿13.1亿8.70亿3.54亿10.2亿
净利润10.6亿6.93亿2.79亿13.7亿9.76亿6.52亿2.61亿7.18亿
归属净利润10.6亿6.93亿2.79亿13.7亿9.76亿6.52亿2.61亿7.17亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额7.24亿3.08亿-2.17亿18.8亿8.85亿5.19亿-2.22亿17.4亿
投资现金流净额2312万9.53亿7.25亿-38.6亿-6.11亿-1.13亿7.83亿-32.6亿
筹资现金流净额-4.23亿-4.20亿-194万30.8亿19.5亿-3.65亿-3.33亿15.4亿
现金等净增加额3.25亿8.41亿5.08亿11.0亿22.2亿4175万2.29亿2030万

公司概况

公司简介

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公司名称圆通速递股份有限公司法人代表喻会蛟
注册地址大连市杨树房经济开发小区注册资本28.3亿
成立日期1992-12-22上市日期2000-06-08
主要范围国内、国际快递:从事道路、航空、水路国际货物运...
公司简介 公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,并围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。经过多年的发展,公司在业务规模、网络覆盖率、运营效率、公众满意度及服务质量等方面均...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
张小娟高中董事
潘水苗硕士董事
童文红本科董事
喻会蛟本科董事局主席,总经理,董事
陈国钢博士独立董事

相关交易品种

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